A operação movimentará um total de R$ 12,844 bilhões, sem contar as ações do lote suplementar. Com o acréscimo desses papéis, o valor chega a R$ 14,771 bilhões. A Equatorial desembolsará R$ 6,9 bilhões, adquirindo assim 15% do capital da Sabesp e se tornando acionista de referência após a privatização. A empresa não enfrentou concorrência nessa disputa, sendo a única a apresentar uma proposta com o valor de R$ 67 por ação.
O acordo de investimento entre a Sabesp e a Equatorial foi firmado no dia 18 de julho e inclui uma cláusula de “lock-up” de cinco anos, que impede a venda de ações pelo acionista de referência até 31 de dezembro de 2029. As ações da Sabesp já começarão a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira, com a liquidação da oferta prevista para a próxima segunda-feira (22/7).
O BTG Pactual foi o coordenador principal da oferta de ações da Sabesp, com participação também de instituições como Itaú BBA, Citi, Bank of America, UBS BB, Bradesco BBI, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, JSafra, Santander e XP. Esse movimento de privatização da Sabesp representa um marco importante no setor de saneamento básico no Estado de São Paulo e no país, demonstrando a confiança dos investidores no potencial da companhia.
