Seara, subsidiária da JBS, conclui emissão de CRA de R$ 1,5 bilhão, com demanda de R$ 2,5 bilhões – Operação amplia flexibilidade da companhia.

A Seara, empresa do grupo JBS, finalizou com sucesso sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), alcançando a captação de expressivos R$ 1,5 bilhão. A operação foi dividida em três tranches, com prazos de 5, 10 e 20 anos, e contou com taxas vinculadas à variação cambial e ao IPCA. A tranche de 5 anos apresentou uma taxa de variação cambial de +5,3%, enquanto as de 10 e 20 anos foram indexadas ao IPCA, com taxas de 6,79% e 6,84%, equivalente a 103% e 105% do CDI, respectivamente.

De acordo com informações provenientes de fontes internas, a procura pelos títulos superou a marca dos R$ 2,5 bilhões, evidenciando a confiança e interesse dos investidores nessa oportunidade de investimento oferecida pela Seara. Vale ressaltar que esta foi a estreia da Seara no mercado de CRA, inserindo-se de forma sólida nesse segmento após a empresa controladora, JBS, registrar um montante significativo de R$ 11,6 bilhões em emissões desde 2019.

Os spreads em relação aos títulos públicos brasileiros NTN-B de mesmo prazo foram de 0,3% para o papel de 10 anos e 0,45% para o de 20 anos. Estes índices representam os menores registros já obtidos em emissões realizadas pela JBS. Além disso, a JBS adquiriu de volta R$ 3,9 bilhões em CRAs emitidos anteriormente, todos com covenants financeiros, o que possibilitou a eliminação dessas cláusulas restritivas e ampliou a flexibilidade da empresa para a alocação de capital.

Diante desse cenário, a Seara se destaca no mercado financeiro e consolida sua posição como uma das empresas líderes do setor, evidenciando sua capacidade de captar recursos e expandir suas operações de forma estratégica e eficiente. A conclusão bem-sucedida dessa emissão de CRA reforça a confiança dos investidores no potencial de crescimento e solidez financeira da Seara no mercado agropecuário.