Repórter São Paulo – SP – Brasil

Banco do Brasil realiza captação histórica de US$ 100 milhões em emissão sustentável inédita com banco francês Natixis Corporate & Investment Banking.

O Banco do Brasil alcançou um marco importante no universo das finanças sustentáveis ao levantar US$ 100 milhões em uma captação internacional denominada ‘Triple Sustainable Repo’, em parceria com o banco de investimento francês Natixis Corporate & Investment Banking. Essa operação é considerada inédita por reunir três elementos sustentáveis em uma única emissão.

Primeiramente, os recursos obtidos serão destinados ao refinanciamento da carteira de crédito sustentável do Banco do Brasil, com foco especial em projetos de moradia social. Em segundo lugar, o conglomerado se compromete publicamente com metas ESG – boas práticas ambientais, sociais e de governança – destacando a importância desses aspectos em suas ações. Por fim, a operação contou com a garantia dos títulos verdes do Tesouro Nacional, emitidos no ano passado, o que aumenta a segurança para o investidor e reforça o compromisso do BB com práticas sustentáveis.

Segundo o vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, José Ricardo Sasseron, essa emissão contribuirá para apoiar a agenda verde dos clientes da instituição. Além disso, a transação foi realizada a um custo atrativo, apesar de não ter divulgado a taxa praticada. Segundo Sasseron, a inclusão de critérios ASG pode mitigar riscos financeiros, sociais e climáticos, tornando os ativos mais atrativos.

A operação também marca a estreia do novo Framework de Dívidas Vinculadas à Sustentabilidade do Banco do Brasil, que foi atualizado recentemente. Esse framework define as regras para as emissões do banco, que se comprometeu a aumentar os investimentos em negócios sustentáveis para R$ 320 bilhões até 2030. A S&P Global Ratings projeta que o mercado global de dívidas sustentáveis ultrapassará a marca de US$ 1 trilhão este ano, com expectativa de que as operações na América Latina alcancem entre US$ 45 bilhões e US$ 55 bilhões até 2024. O Brasil, o Chile e o México devem liderar essas emissões, com destaque para as operações sustentáveis como a realizada pelo Banco do Brasil em parceria com o Natixis CIB.

Essa transação reforça a importância do Brasil no mercado global de finanças sustentáveis e coloca o Banco do Brasil em destaque nessa agenda, firmado com o apoio de parceiros internacionais.

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